证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-067
浙江镇洋发展股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告
伙同保荐东谈主（主承销商）
：国盛证券有限包袱公司、
浙商证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担法律包袱。
要紧内容教唆：
本次刊行基本信息
可转债代码 113681 可转债简称 镇洋转债
原鼓吹配售代码 753213 原鼓吹配售简称 镇洋配债
转债申购代码 754213 转债申购简称 镇洋发债
刊行日期实时候 （2023 年 12 月 29 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
股权登记日 2023 年 12 月 28 日 原鼓吹缴款日 2023 年 12 月 29 日
摇号中签日 2024 年 1 月 2 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 66，000 万元 原鼓吹可配售量 660，000 手
转债申购上限 1，000 手
主承销商 浙商证券股份有限公司、国盛证券有限包袱公司
相当教唆
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”、“刊行东谈主”或“公司”）
和伙同保荐东谈主（主承销商）国盛证券有限包袱公司（以下简称“国盛证券”）、浙
商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）（国盛证券和浙商证券合称伙同保
荐东谈主（主承销商）或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、
《证券刊行与
承销措置观念》
（证监会令〔第 208 号〕）、
《上市公司证券刊行注册措置观念》
（证
监会令〔第 206 号〕）、《上海证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》
（上证发〔2023〕34 号）（以下简称“《实施笃定》”）、《上海证券走动所证券刊行
与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕
《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行
与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等洽商端正组织实施本次向不特定对象发
行可调度公司债券（以下简称“可转债”或“镇洋转债”）。
本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东谈主在股权登记日 2023 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
部分（含原鼓吹松手优先配售部分）通过上海证券走动所（以下简称“上交所”）
走动系统网上向社会公众投资者刊行。参与网上申购的投资者请矜重阅读本公告
及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施笃定》。
一、投资者重心关怀问题
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的要紧教唆如下：
（一）原鼓吹优先配售相当关怀事项
配售证券，不再永别有限售条件领悟股与无穷售条件领悟股，原则上原鼓吹均通
过上交所走动系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司长入
计帐交收及进行证券登记。原鼓吹获配证券均为无穷售条件领悟证券。
本次刊行莫得原鼓吹通过网下方式配售。
本次刊行的原鼓吹优先配售认购及缴款日 2023 年 12 月 29 日（T 日），通盘原
鼓吹（含限售股鼓吹）的优先认购均通过上交所走动系统进行，认购时候为 T 日
证据。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生
变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和伙同保荐东谈主（主承销商）将于申购日
（T 日）前（含 T 日）透露原鼓吹优先配售比例休养公告。原鼓吹应按照该公告披
露的内容配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细
查对其证券账户内“镇洋配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原鼓吹
有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以内容认购数目为准。
参与原鼓吹优先配售。按本次刊行优先配售比例议论，原鼓吹可优先认购的可转
债上限总数为 660，000 手。
（二）本次可转债刊行原鼓吹优先配售日与网上申购日同为 2023 年 12 月 29
日（T 日），网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
原鼓吹参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数
量足额缴付资金。原鼓吹及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购
时无需缴付申购资金。
（三）参与可转债申购的投资者应当适合《对于可调度公司债券安妥性措置
洽商事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的洽商要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的金钱畛域或资金畛域，合理确定申购金
额。伙同保荐东谈主（主承销商）发现投资者不征服行业监管要求，逾越相应金钱规
模或资金畛域申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不
得详细寄托证券公司代为申购。
（四）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是证据不
得毁掉。吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用
吞并证券账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申
购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购
资金交收日 2024 年 1 月 4 日前（含 T+3 日），不得为其申报毁掉指定走动以及注
销相应证券账户。
证据多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
抓有东谈主称号”、“有用身份说明文献号码”均雷同。证券账户注册贵府以 T-1 日日
终为准。
（五）刊行东谈主和伙同保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 1 月 2 日（T+1 日）披
露本次刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网上有用申购总量大于本次最终确
定的网上刊行数目时，选择摇号抽签方式确定发售收尾。2024 年 1 月 2 日（T+1
日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由伙同保荐东谈主（主承销商）
和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
（六）网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江镇洋发展股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券网上中签收尾公告》（以下简称“《网上中签结
果公告》”）施行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 1 月 3 日（T+2 日）日终有
足额的认购资金，约略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划
付需征服投资者所在证券公司的洽商端正。投资者认购资金不及的，不及部分视
为松手认购，由此产生的效果及洽商法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结
算上海分公司的洽商端正，松手认购的最小单元为 1 手。网上投资者松手认购的
部分由伙同保荐东谈主（主承销商）包销。
（七）上海证券走动所已制定了《向不特定对象刊行的可调度公司债券投资
风险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行
的可转债申购走动的，应当以纸面或者电子阵势签署《向不特定对象刊行的可转
换公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险
揭示书》的，证券公司不得收受其申购或者买入寄托，已抓有洽商可转债的投资
者不错遴荐继续抓有、转股、回售或者卖出。适合《证券期货投资者安妥性措置
观念》端正条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档措置东谈主员以及
抓股比例逾越 5%的鼓吹申购、走动该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
（八）当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有
不及本次刊行数目的 70%时；或当原鼓吹优先认购和网上投资者缴款认购的可转债
数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及伙同保荐东谈主（主承销商）将协商是
否选择中止刊行步调，并实时朝上交所推崇，若是中止刊行，公告中止刊行原因，
并将在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 66，000 万元的部分由伙同保荐东谈主（主承销商）包销。
包销基数为 66，000 万元，伙同保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售收尾和包销金额，伙同保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次发
行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 19，800 万元。当包销比例逾越本次刊行
总数的 30%时，伙同保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行
东谈主疏通：如确定继续施行刊行圭臬，将休养最终包销比例；如确定选择中止刊行
步调，将实时朝上交所推崇，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启
刊行。
（九）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日议论，含
次日）内不得参与新股、存托字据、可转债、可交换债的申购。
松手认购情形以投资者为单元进行判断。松手认购的次数按照投资者内容放
弃认购的新股、存托字据、可调度公司债券、可交换公司债券累计议论；投资者
抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生松手认购情形的，松手认购次数
累计议论。不对格、刊出证券账户所发生过的松手认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向金钱措置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵府
中“账户抓有东谈主称号”雷同且“有用身份说明文献号码”雷同的，按不同投资者
进行统计。
（十）本次刊行的伙同保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
（十一）投资者须充分了解关联可调度公司债券刊行的洽商法律法则，矜重
阅读本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调度
公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一朝
参与本次申购，伙同保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购适正当律法则和本公告的端正，由此产生的一切犯罪违法举止及相应效果由投
资者自行承担。
（十二）可转债的信用评级可能因刊行东谈主贪图措置或者财务气象等身分而出
现下调，继而影响可转债的债券市集走动价钱。投资者应当关怀可转债的追踪评
级推崇。
（十三）可转债二级市集走动价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以
及回售条件、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复
杂，可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违反离，致使走动价钱低
于面值等情况。投资者应当关怀洽商风险。
（十四）本次刊行的可调度公司债券转股股份一都为新增股份。
（十五）公司聘用浙商证券担任可转债的受托措置东谈主，并坚定受托措置公约。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
（一）向在股权登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）收市后登记在册的原股
东实行优先配售。其中：
为“753213”，配售简称为“镇洋配债”；原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在
股权登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东谈主股份数按
每股配售 1.517 元面值可转债的比例议论可配售可转债金额，再按 1，000 元/手转
换成手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001517 手可转债。
原鼓吹可根据本人情况自行决定内容认购的可转债数目。
则以托管在各交易部的股票分别议论可认购的手数，且必须依照上交所洽商业务
公法在对应证券交易部进行配售认购。
（二）社会公众投资者通过上交所走动系统干与网上刊行，申购代码为
“754213”，申购简称为“镇洋发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低
申购数目为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手必须是 1
手的整数倍，每个账户申购上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购
上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
要紧教唆
证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2408 号文同意
注册。本次刊行的可调度公司债券简称为“镇洋转债”，债券代码为“113681”。
手（6，600，000 张），按面值刊行。
收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
部分（含原鼓吹松手优先配售部分）通过上交所走动系统网上向社会公众投资者
刊行。
（T-1 日）收市后登记在册的股份按每股配售 1.517 元面值可转债的比例议论可配
售可转债金额，再按 1，000 元/手调度成手数，每 1 手为一个申购单元。原鼓吹可
根据本人情况自行决定内容认购的可转债数目。原鼓吹优先配售不及 1 手的部分
按照精准算法（参见释义）原则取整。原鼓吹的优先认购通过上交所系统进行，
配售代码为“753213”，配售简称为“镇洋配债”。
镇洋发展现存 A 股总股本 434，800，000 股，一都可参与原鼓吹优先配售。按
本次刊行优先配售比例议论，原鼓吹可优先认购的可转债上限总数为 660，000 手。
原鼓吹除可参与优先配售外，还可干与优先配售后余额的网上申购。原鼓吹
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
“754213”，申购简称为“镇洋发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1，000
元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上
限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。申购
时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可走动。
快办理关联上市手续。
及刊行观念、申购时候、申购方式、申购圭臬、申购价钱、申购数目、认购资金
交纳、投资者弃购处理等具体端正。
违法融资申购。投资者申购并抓有镇洋转债应按洽商法律法则及中国证监会的有
关端正扩充，并自行承担相应的法律包袱。
刊行镇洋转债的任何投资建议，投资者欲了解本次镇洋转债的详备情况，敬请阅
读《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”），该《召募说明书》及本次刊行的洽商贵府已于 2023
年 12 月 27 日（T-2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）透露。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，贪图
气象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无领悟限度及锁依期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市走动之日
起入手领悟。请投资者务必防范刊行日至上市往未来之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
在《证券时报》等中国证监会指定的上市公司信息透露媒体和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非相当指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
简称 释义
刊行东谈主、镇洋发展、公司 浙江镇洋发展股份有限公司
可调度公司债券、可转债、
刊行东谈主本次刊行的 66，000 万元可调度公司债券
转债、镇洋转债
本次刊行 刊行东谈主本次刊行 66，000 万元可调度公司债券之举止
伙同保荐东谈主（主承销商）、
国盛证券有限包袱公司、浙商证券股份有限公司
主承销商
浙商证券 浙商证券股份有限公司
国盛证券 国盛证券有限包袱公司
中国证监会 中国证券监督措置委员会
上交所 上海证券走动所
中国结算上海分公司 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 即 2023 年 12 月 28 日
优先配售日、网上申购日 即 2023 年 12 月 29 日，本次刊行向原鼓吹优先配售、收受投资者网上申
（T 日） 购的日期
本次刊行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发
原鼓吹
行东谈主通盘鼓吹
适合本刊行公告洽商端正的申购，包括按照端正的圭臬申购、申购数目
有用申购
适合端正等
原鼓吹网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则
取整，即先按照配售比例和每个账户股数议论出可认购数目的整数部分，
精准算法 对于议论出不及 1 手的部分（余数保留三位少量），将通盘账户按照尾
数从大到小的法则进位（余数雷同则立时排序），直至每个账户得到的
可认购转债加总与原鼓吹可配售总量一致
元 东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司股票的公司债券。该可转债及畴昔调度
的股票将在上海证券走动所主板上市。
（二）刊行畛域及刊行数目
本次刊行的可转债拟召募资金总数 66，000 万元，共计 660，000 手（6，600，000
张）。
（三）证券面值和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2023 年 12 月 29 日至 2029
年 12 月 28 日。
（五）票面利率
本次刊行的可调度公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息方式，到期反璧通盘到期未转股
的可转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满
一年可享受确当期利息。
年利息的议论公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：可转债往时的票面利率。
（1）本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来，顺缓时间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的包摄等事项，
由公司董事会根据洽商法律法则及上海证券走动所的端正确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来，
公司将在每年付息日之后的 5 个往未来内支付往时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）请求调度成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东谈主所得到利息收入的支吾税项由抓有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2024 年 1 月 5 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个往未来（2024 年 7 月 5 日）起至可转债到期日（2029 年 12
月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个使命日，顺缓时间付
息款项不另计息）。
（八）转股价钱休养的原则与方式
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 11.74 元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个往未来公司股票走动均价（若在该二十个往未来内发生过因除权、除息
引起股价休养的情形，则对休养前去还日的走动价按经过相应除权、除息休养后
的价钱议论）和前一个往未来公司股票走动均价。
前二十个往未来公司股票走动均价=前二十个往未来公司股票走动总数/该二
十个往未来公司股票走动总量。
前一个往未来公司股票走动均价=前一个往未来公司股票走动总数/该日公司
股票走动总量。
在本次刊行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，将
按下述公式进行转股价钱的休养（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，
神秘顾客学习D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将表率进行转股价钱休养，并在
上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披
露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养观念及暂
停转股时期（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股请求日或
之后，调度股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司休养后的转股价钱执
行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权力益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内容及操
作观念将依据届时国度关联法律法则及证券监管部门的洽商端正制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意连续三十个往未来中至少
有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓吹大会召开日前二十个往未来公司股票走动均价和前一往未来
公司股票走动均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净
金钱值和股票面值。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往未来按休养前的转股价钱和收盘价议论，在转股价钱休养日及之后的走动
日按休养后的转股价钱和收盘价议论。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在适合中国证监会端正条件的媒体上
刊登洽商公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间等关联信息（如需）。
从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）起，入手归附转股请求并
扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
（十）转股股数确定方式
本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的议论方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可调度的股票数目；V 为可转债抓有东谈主请求转股的可转债票面总金
额；P 为请求转股当日有用的转股价钱。
可转债抓有东谈主请求调度成的股份须是整数。转股时不及调度为一股的可转债
余额，公司将按照上海证券走动所等部门的关联端正，在可转债抓有东谈主转股当日
后的五个往未来内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往未来内，公司将按债券面值的 115%
（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可调度公司债券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票连续三十个往未来中至少
有十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的议论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往未来
按休养前的转股价钱和收盘价钱议论，在休养后的往未来按休养后的转股价钱和
收盘价钱议论。
（十二）回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职意连续三十个走动
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债全
部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往未来内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而休养的情形，则在休养前的往未来按休养前的转股价钱和收盘价钱议论，在转
股价钱休养日及之后的往未来按休养后的转股价钱和收盘价钱议论。若是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述连续三十个往未来须从转股价钱休养之后的第一
个往未来起再行议论。本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每
年回售条件初次应承后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次应承回售条
件而可转债抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息
年度不应再利用回售权，可转债抓有东谈主弗成屡次利用部分回售权。
若公司本次刊行的召募资金投资项筹办实施情况与公司在召募说明书中的承
诺情况比较出现要紧变化，根据中国证监会的洽商端正被视作改革召募资金用途
或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次回售其抓有
的一都或部分可转债的权力。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一都或部分按
照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件应承后，
不错在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债抓有东谈主在当次附加回售
申报期内作假施回售，则不应再利用附加回售权。
上述当期应计利息的议论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数
（算头不算尾）
。
（十三）转股后的股利包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的通盘粗俗股鼓吹（含因可转债转股变成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）信用评级
中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债
主体信用品级为 AA-级，债券信用品级为 AA-级。
（十五）担保事项
本次向不特定对象刊行可转债不设担保。
（十六）刊行对象
日（T-1 日）收市后登记在册的公司通盘 A 股鼓吹。
基金、适正当律端正的其他投资者等（国度法律、法则不容者之外）。参与可转
债申购的投资者应当适合《对于可调度公司债券安妥性措置洽商事项的见告》（上
证发〔2022〕91 号）的洽商要求。
（十七）刊行方式
本次刊行的镇洋转债向刊行东谈主在股权登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹实行优先配售，原鼓吹优先配售后余
额部分（含原鼓吹松手优先配售部分）通过上交所走动系统网上向社会公众投资
者刊行，余额由伙同保荐东谈主（主承销商）包销。
（十八）网上刊行地方
天下通盘与上交所走动系统联网的证券走动网点。
（十九）锁依期
本次刊行的镇洋转债不设抓有期限度，投资者得到配售的镇洋转债上市首日
即可走动。
（二十）承销方式
本次向不特定对象刊行可调度公司债券由伙同保荐东谈主（主承销商）以余额包
销的方式承销，本次刊行认购金额不及 66，000 万元的部分由伙同保荐东谈主（主承销
商）包销。包销基数为 66，000 万元，伙同保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账
情况确定最终配售收尾和包销金额，伙同保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不
逾越本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 19，800 万元。当包销比例超
过本次刊行总数的 30%时，伙同保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，
并与刊行东谈主疏通：如确定继续施行刊行圭臬，将休养最终包销比例；如确定选择
中止刊行步调，将实时朝上交所推崇，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内
择机重启刊行。
（二十一）上市安排
刊行竣事后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
（二十二）与本次刊行关联的时候安排
日 期 刊行安排
T-2 2023 年 12 月 27 日 周三 透露《召募说明书》及选录、
《刊行公告》
、《网动身演公告》
网动身演
T-1 2023 年 12 月 28 日 周四
原鼓吹优先配售股权登记日
透露《刊行教唆性公告》
原鼓吹优先配售（缴付足额资金）
T 2023 年 12 月 29 日 周五
网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
透露《网上刊行中签率及优先配售收尾公告》
T+1 2024 年 1 月 2 日 周二
网上申购摇号抽签
透露《网上中签收尾公告》
T+2 2024 年 1 月 3 日 周三 网上投资者根据中签号码证据认购数目并交纳认购款（须
确保资金账户在 T+2 日日终有弥散的认购资金）
T+3 2024 年 1 月 4 日 周四 主承销商根据资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额
透露《刊行收尾公告》
T+4 2024 年 1 月 5 日 周五
召募资金划至刊行东谈主账户
注：上述日期为往未来。如洽商监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇要紧突发事
件影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、向原鼓吹优先配售
（一）刊行对象
在股权登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘股
东。
（二）优先配售数目
原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有的镇洋发展股份数目按每股配售
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001517 手可转债。内容
配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债
股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生
变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）透露原鼓吹优先配售比例调
整公告。原鼓吹应按照该公告透露的内容配售比例确定可转债的可配售数目。原
鼓吹优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股
数议论出可认购数目的整数部分，对于议论出不及 1 手的部分（余数保留三位小
数），将通盘账户按照余数从大到小的法则进位（余数雷同则立时排序），直至
每个账户得到的可认购转债加总与原鼓吹可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 434，800，000 股，无回购到专户的库存股，一都可参与原
鼓吹优先配售。按本次刊行优先配售比例议论，原鼓吹可优先认购的可转债上限
总数为 660，000 手。
（三）原鼓吹优先配售的要紧日期
股权登记日（T-1 日）：2023 年 12 月 28 日。
原鼓吹优先配售认购及缴款日（T 日）：2023 年 12 月 29 日（T 日）在上交所
走动系统的平方走动时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落后视为自动放
弃配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往未来继续进行。
（四）原鼓吹（含限售股鼓吹）的优先认购方法
通盘原鼓吹的优先认购均通过上交所走动系统进行，认购时候为2023年12月
洋配债”。每个账户最小认购单元为1手（10张，1，000元），逾越1手必须是1手
的整数倍。
若原鼓吹的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其内容有用
申购量获配镇洋转债，请原鼓吹仔细搜检证券账户内“镇洋配债”的可配余额。
若原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原鼓吹抓有的“镇洋发展”股票如托管在两个或者两个以上的证券交易部，
则以托管在各交易部的股票分别议论可认购的手数，且必须依照上交所洽商业务
公法在对应证券交易部进行配售认购。
（五）原鼓吹优先认购圭臬
交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或就是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理寄托手续。柜台经
办东谈主员搜检原鼓吹委用的各项字据，复核无误后即可收受寄托。
定办理寄托手续。
（六）原鼓吹除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额的申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当
律端正的其他投资者等（国度法律、法则不容者之外）。参与可转债申购的投资
者应当适合《对于可调度公司债券安妥性措置洽商事项的见告》（上证发〔2022〕
（二）刊行数目
本次刊行的镇洋转债总数为 66，000 万元东谈主民币。本次刊行的镇洋转债向刊行
东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹
优先配售后余额部分（含原鼓吹松手优先配售部分）通过上交所走动系统网上向
社会公众投资者刊行。
（三）申购时候
行。
（四）申购方式
投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券走动网点，以确定的刊行
价钱和适合本公告端正的申购数目进行申购寄托。还是申报，不得撤单。
（五）申购观念
元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数
量上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购上限，则整笔申购无效。
投资者应征服行业监管要求，申购金额不得逾越相应的金钱畛域或资金畛域。主
承销商发现投资者不征服行业监管要求，逾越相应金钱畛域或资金畛域申购的，
则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细寄托证券公司
代为申购。
证券账户参与吞并只能转债申购的，以及投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
证据多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
抓有东谈主称号”、“有用身份说明文献号码”均雷同。证券公司客户定向金钱措置
专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东谈主
称号”雷同且“有用身份说明文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册贵府以 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）日终为准。
（六）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2023 年 12 月 29 日（T 日）前办
妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集上买入上交所上市股票的方式雷同。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
投资者迎面寄托时，应矜重、清亮地填写买入可转债寄托单的各项内容，抓
本东谈主身份证或法东谈主交易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员搜检投资者委用的各项字据，复核各项内容
无误后，即可收受申购寄托。
投资者通过电话或其他方式寄托时，应按各证券走动网点端正办理寄托手续。
（七）配售公法
额部分（含原鼓吹松手优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东谈主与伙同
保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
内容有用申购量配售；
根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定有用申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选择摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
有用申购单元配一个号，对通盘有用申购单元按时候法则连续配号，并将配号结
果传到各证券走动网点。
购的走动网点处证据申购配号。
时报》上公告本次刊行的网上中签率。
荐东谈主（主承销商）主抓摇号抽签，证据摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾
传给各证券走动网点。2024 年 1 月 3 日（T+2 日），刊行东谈主和伙同保荐东谈主（主承
销商）将在《证券时报》上公告摇号中签收尾。
投资者根据中签号码确定认购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1，000
元）可转债。
（九）中签投资者缴款
认购资金，不及部分视为松手认购，由此产生的效果及洽商法律包袱由投资者自
行承担。根据中国结算上海分公司的洽商端正，松手认购的最小单元为 1 手。投
资者款项划付需征服投资者所在证券公司的洽商端正。
（十）松手认购可转债的处理方式
投资者松手认购的可转债由伙同保荐东谈主（主承销商）包销。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算
上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日议论，含次日）内不
得参与新股、存托字据、可转债、可交换债的申购。松手认购的次数按照投资者
内容松手认购新股、存托字据、可转债与可交换债的次数合并议论。
松手认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生松手认购情形的，均纳
入该投资者松手认购次数。证券公司客户定向金钱措置专用账户、企业年金账户
以及办事年金账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东谈主称号”雷同且“有用身份
说明文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及伙同保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体
情况详见 2024 年 1 月 5 日（T+4 日）刊登的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券刊行收尾公告》。
（十一）结算与登记
和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券走动网点。
本次网上刊行镇洋转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签收尾进行。
四、中止刊行安排
当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有不及本
次刊行数目的 70%时；或当原鼓吹优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合
计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及伙同保荐东谈主（主承销商）将协商是否选择
中止刊行步调，并实时朝上交所推崇，若是中止刊行，公告中止刊行原因，并将
在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹松手优先配售部分）选择网上向社会
公众投资者通过上交所走动系统发售的方式进行。本次刊行认购金额不及 66，000
万元的部分由伙同保荐东谈主（主承销商）包销。包销基数为 66，000 万元，伙同保荐
东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，伙同保荐
东谈主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金
额为 19，800 万元。当包销比例逾越本次刊行总数的 30%时，伙同保荐东谈主（主承销
商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主疏通：如确定继续施行刊行圭臬，
将休养最终包销比例；如确定选择中止刊行步调，将实时朝上交所推崇，公告中
止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2023 年 12
月 28 日（ T-1 日） 14:00-15:00 就本次刊行在 上海证券报·中国证券网：
https://roadshow.cnstock.com/举行网动身演。请纷乱投资者属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和伙同保荐东谈主（主承销商）就已知畛域内已充分揭示本次刊行可能涉
及的风险事项，详备风险揭示条件参见《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对
象刊行可调度公司债券召募说明书》。
九、本次刊行的洽商方式
（一）刊行东谈主：浙江镇洋发展股份有限公司
办公地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济时期修复区海天中路 655 号
电话：0574-86502981
洽商东谈主：石艳春
（二）伙同保荐东谈主（主承销商）：国盛证券有限包袱公司
办公地址：上海市浦东新区浦明路 868 弄一号楼 10 层
电话：021-38125628、021-38124105、021-38124170
洽商东谈主：成本市集部
（三）伙同保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
电话：0571-87003331
洽商东谈主：成本市集部
刊行东谈主：浙江镇洋发展股份有限公司
伙同保荐东谈主（主承销商）：国盛证券有限包袱公司
伙同保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
来自北京大学、复旦大学、浙江大学等48所高校的91位专家和110名中外学生分别参加了此次论坛和大赛神秘顾客网站。
